Tổng hợp diễn biến thị trường quặng sắt: giá ổn định nhờ hoạt động tích trữ tại Trung Quốc, nhu cầu được giữ vững nhưng vẫn cần thận trọng khi giá đã tăng mạnh kể từ tháng 6. 

Diễn biến thị trường 

Giá quặng sắt ổn định trong tuần nhờ hoạt động tích trữ trước kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc, nhưng hỗ trợ có thể suy yếu khi phần lớn nhà máy đã hoàn tất gom hàng và bối cảnh vĩ mô chững lại.

Nhu cầu được giữ vững nhờ xuất khẩu thép và sản lượng lò cao, song biên lợi nhuận thu hẹp và nguồn cung đường biển dồi dào khiến triển vọng kém vững chắc.

Citigroup duy trì quan điểm thận trọng, cho rằng giá đã tăng gần 15% từ tháng 6 và phần lớn yếu tố hỗ trợ đã phản ánh vào giá, nên dư địa tăng thêm hạn chế, xu hướng nghiêng về trung lập đến tiêu cực.

Theo số liệu của MMI, tồn kho quặng sắt tại cảng Trung Quốc trong tuần kết thúc ngày 19/9 giảm 0,50 triệu tấn (-0,38%) xuống còn 129,91 triệu tấn.

Xét theo yếu tố mùa vụ, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 11 trên sàn SGX đang giao dịch cao hơn 1,3% so với mức trung bình 5 năm gần nhất (104,43 USD/tấn).

Phân tích kỹ thuật 

Giao cắt giảm giá trên MACD đi kèm tín hiệu thoái lui từ Bollinger Bands

Phân tích MACD: Đường MACD duy trì dưới đường tín hiệu, các cột histogram đỏ xuất hiện cho thấy động lượng tăng đang suy yếu. Áp lực bán gia tăng khi phe mua mất dần quyền kiểm soát, trong khi tín hiệu giao cắt giảm giá cảnh báo khả năng thị trường đảo chiều hoặc bước vào nhịp điều chỉnh kéo dài trong các phiên tới.

Phân tích Bollinger Bands: Giá quặng sắt đã rút khỏi vùng dải trên và tiến dần về đường cơ sở, phản ánh đà tăng đang cạn kiệt và áp lực chốt lời gia tăng. Tín hiệu này cho thấy xu hướng tăng có dấu hiệu mệt mỏi, và nếu giá xuyên thủng đường cơ sở, tâm lý bi quan có thể được củng cố mạnh hơn.

Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng cùng điểm dừng lỗ điều chỉnh theo ATR

Phân tích Fibonacci: Giá quặng sắt đang dao động trong vùng giữa mốc 0% và 38,2% của Fibonacci. Trong ngắn hạn, nếu không xuất hiện thông tin mang tính chất quyết định, giá nhiều khả năng sẽ giao dịch trong biên độ 104,75 USD/tấn (hỗ trợ) đến 107,25 USD/tấn (kháng cự).

Ngưỡng dừng lỗ theo chỉ báo ATR: Theo tín hiệu từ ATR, vị thế mua nên đặt dừng lỗ tại 103,11 USD/tấn, thấp hơn 2,6% so với giá đóng cửa gần nhất. Ngược lại, vị thế bán có thể cân nhắc dừng lỗ tại 108,49 USD/tấn, cao hơn 2,4% so với giá hiện tại.

Báo cáo vị thế giao dịch 

Khối quỹ quản lý đang nắm giữ vị thế mua ròng với 199,3 nghìn lots trên toàn bộ các kỳ hạn hợp đồng tương lai và quyền chọn, đồng thời đã gia tăng vị thế mua ròng trong tuần vừa qua.

Tổng số lượng hợp đồng mở trên thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn tăng 4,2% so với tuần trước.

Các quỹ quản lý tiếp tục gia tăng vị thế mua ròng trong tuần qua, phản ánh niềm tin tăng giá quay trở lại. Sau giai đoạn cắt giảm vị thế từ tháng 4 đến tháng 7, họ hiện đang tái định vị cho kịch bản nhu cầu duy trì ổn định và kỳ vọng giá còn dư địa tăng thêm.

>>>> Tìm hiểu thêm: Hàng hóa phái sinh là gì? Những cơ hội và rủi ro khi tham gia vào thị trường hàng hóa