Berkshire Hathaway của Warren Buffett đánh bại S&P 500 năm 2024 với mức tăng trưởng cổ phiếu 25.5%, kéo dài chuỗi tăng 9 năm liên tiếp.

Berkshire Hathaway và cú vượt mặt S&P 500

Năm 2024 khép lại với một dấu ấn ngoạn mục trong giới đầu tư. Cổ phiếu Berkshire Hathaway do Warren Buffett dẫn dắt đã đánh bại chỉ số S&P 500, đánh dấu năm tăng trưởng thứ 9 liên tiếp.

Cổ phiếu Loại A của Berkshire Hathaway tăng trưởng ấn tượng 25.5%, vượt qua mức tăng 23.3% của S&P 500. Trong quá trình đó, giá cổ phiếu đã có lúc vượt ngưỡng 700,000 USD, khẳng định sự ổn định và tiềm năng lâu dài của tập đoàn.

Ngay cả khi Warren Buffett tạm dừng chương trình mua lại cổ phiếu quỹ do giá cổ phiếu tăng cao, Berkshire vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ vào việc tối ưu hóa kinh doanh cốt lõi. Thu nhập từ lãi suất và các khoản đầu tư đạt 8 tỷ USD trong ba quý đầu năm, gần gấp đôi mức 4.2 tỷ USD của năm trước.

Chiến lược đầu tư của Warren Buffett

Năm 2024, Warren Buffett gây bất ngờ khi quyết định bán ra hai khoản đầu tư lớn nhất là Apple và Bank of America. Quyết định này giúp tập đoàn tích lũy được 325 tỷ USD tiền mặt tính đến tháng 9/2024, tăng mạnh so với 168 tỷ USD của năm trước.

Tuy nhiên, việc duy trì quy mô lượng tiền mặt lớn kéo theo thách thức trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư đủ lớn để tạo ảnh hưởng đáng kể. Buffett cố tình duy trì xu hướng bán ròng trong năm, với giá trị bán ra đạt 133 tỷ USD trong 3 quý đầu.

Geico: Ngôi sao sáng của Berkshire Hathaway

Trong khi các mảng bảo hiểm khác như Berkshire Hathaway Primary Group và Berkshire Hathaway Reinsurance Group gặp khó khăn, Geico đã ghi nhận một năm phục hồi ấn tượng. Lợi nhuận bảo hiểm trong ba quý đầu năm đạt 5.7 tỷ USD, gấp hơn hai lần so với con số 2.3 tỷ USD cùng kỳ năm 2023.

Trước đó, Geico đã đối mặt với thất thoát thị phần do chậm trễ ứng dụng công nghệ viễn trắc. Tuy nhiên, nhờ việc đầu tư đúng hướng, Geico đã quay lại đà tăng trưởng, góp phần đáng kể cho thành công của Berkshire.

Thách thức và triển vọng tương lai

Dù Berkshire Hathaway đã đạt được kỳ tích ấn tượng, Warren Buffett vẫn duy trì thái độ thận trọng. Theo ông, quy mô tập đoàn quá lớn đang là rào cản lớn cho những bước đi vượt trội. Tuy nhiên, danh mục doanh nghiệp chất lượng mà Berkshire sở hữu được dự báo sẽ tiếp tục mang lại hiệu suất “tốt hơn một chút” so với doanh nghiệp trung bình.

Những đóng góp lâu dài và khả năng giữ vững rủi ro ở mức thấp vẫn là yếu tố khiến Berkshire Hathaway trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn trong mắt giới tài chính.

Đọc thêm:

Hàng hóa phái sinh là gì? Tìm hiểu cách đầu tư hàng hóa sinh lời